深圳光峰科技股份有限公司科创板首次公开发行

声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受
损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容,并重点关注以下事
项:
一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机
构等作出的重要承诺
根据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上
海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》、《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规章及
规范性文件的有关规定和要求,发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务
机构等分别出具了如下承诺:
(1)发行人控股股东、实际控制人、实际控制人的一致行动人、发行人的
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有发行人 5%以上股份的股东及
其他股东出具了关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承
诺;发行人控股股东、实际控制人、实际控制人的一致行动人、发行人的董
事、高级管理人员出具了关于延长锁定期限的承诺;发行人控股股东、实际控
制人、实际控制人的一致行动人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员持有发行人 5%以上股份的股东出具了关于股东持股及减持意向等的承
诺;
(2)发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人
员出具了关于上市后三年内稳定公司股价的预案及股份回购措施的承诺;
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(3)发行人、发行人控股股东、实际控制人、实际控制人的一致行动人、
发行人的董事、监事、高级管理人员出具了关于对欺诈发行上市时相应措施的
承诺;
(4)发行人、发行人控股股东、实际控制人、实际控制人的一致行动人、
发行人的董事、高级管理人员出具了关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺;
(5)发行人出具了关于利润分配政策的承诺;
(6)发行人、发行人控股股东、实际控制人、实际控制人的一致行动人、
发行人的董事、监事、高级管理人员出具了关于未能履行承诺时约束措施与赔
偿责任的承诺;
(7)本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的承诺。
上述承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、发行人
股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及
本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措
施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。
二、本公司特别提醒投资者注意的风险因素提示
请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容,充分了解
公司所披露的风险因素,并重点关注:
(一)新技术的研发风险
公司发展模式中核心要素是技术创新,为持续保持技术优势和领先地位,
光峰科技需要精准评估激光显示技术的未来发展方向,不断自我革新,持续打
造最具科技创新含量的激光显示产品。未来,如公司未能对技术创新方向进行
有效判断,或未能实现持续的原始技术创新,或受资金限制未能进行有效的研
发投入,或公司创新技术无法实现大规模产业化,则公司在技术创新方面的核
心竞争力将遭到削弱,造成公司未来发展过程中的技术风险。
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(二)知识产权保护风险
截至 2019 年 4 月 30 日,公司在全球范围内获授权专利 792 项,同时正在申
请授权的专利超 700 项。上述 792 项授权专利的平均授权时间约 632 天,其中发
明专利平均授权时间约 1,028 天;截至 2019 年 4 月 30 日,光峰科技正在申请授
权的专利中处于初审阶段 352 项、公开阶段 117 项,实审阶段 250 项。报告期各
期,公司研发费用中与知识产权保护相关的专业服务费与专利费合计分别为
645.24 万元、1,258.13 万元以及 1,752.84 万元。专利申请的过程需要漫长的等待
时间和持续的高额投入;若公司处于申请状态的自有知识产权受到第三方侵
权,则公司生产经营将遭受不利影响。如果基于专利保护的核心技术遭到泄
密,或被竞争对手抄袭、模仿或提出侵权指控,则会损害公司的竞争优势,对
公司生产经营带来不利影响。如果公司已获授权的核心专利被宣告无效,发行
人和同行业企业均可合法、无偿地使用被宣告无效专利所涉及的技术方案,则
发行人拟开展的专利许可授权业务存在无法达到预期的风险。
(三)激光光源租赁业务模式风险
公司控股子公司中影光峰向全国影院提供激光光源电影放映解决方案,即向
影院提供 ALPD®激光光源租赁服务。公司与影院客户签署的租赁合同期限较为
灵活,包括在光源使用寿命 30,000 小时内长期有效、一年一签、两年一签、三
年一签等,但合同对租期未满客户退租的情况无强制约定,一般来说,客户支付
光源拆装费用后即可办理退租。若竞争对手通过研发新技术或新产品、降价促销
等方式抢占市场份额,公司可能面临客户大规模退租的风险,从而对租赁服务模
式的稳定性和盈利能力造成不利影响。
(四)激光光源上线安装速度放缓的风险
公司的光源上线安装数量保持快速增长,报告期各期末,公司激光电影放映
机光源累计租赁数量分别为 1,896 台、6,916 台和 11,612 台,年均复合增长率为
147.48%。经过前期的市场拓展,公司已陆续完成包括横店影视、金逸影视等在
内的国内主要影院管理公司放映机光源的激光化改造,在激光电影放映技术中占
据约 60%的市场份额,未来公司将以中小影院客户作为业务发展重点。由于激光
光源租赁业务已经历基数较低的市场导入阶段,且中小客户规模小、较为分散、
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无法大批量导入,公司可能面临光源上线安装速度放缓的风险。
(五)租赁光源管理风险
在光源租赁服务业务中,公司与客户协议约定按照光源使用时长收取租赁服
务费,客户付费使用激光光源并承担光源的日常保管、维护、毁损赔偿责任,但
公司并未向客户收取光源押金或类似费用。截至 2018 年末,公司对外租赁光源
原值为 40,472.77 万元、净值为 33,953.55 万元,占资产总额的 16.38%。影院为
保证正常放映、不影响其业务经营,会尽力维持光源完好使用状态,但公司仍面
临影院保管不善以致光源出现损毁或灭失而引致的资产减值风险,从而对公司资
产安全和经营利润产生不利影响。
(六)合作模式带动快速增长不能持续的风险
报告期内公司采用了合资合作的商业策略,包括与中影器材合资成立中影光
峰,为全国影院的电影放映提供激光光源租赁放映服务;与天津金米、顺为科技
合资成立峰米科技,研发制造销售激光电视整机,其中小米通讯是主要客户,最
终用户是个人消费者;与东方中原合资成立东方光峰,销售激光商教投影机,其
客户是东方中原,最终用户是学校、培训机构、企业用户等。报告期内,公司向
中影器材(含其关联方)的销售比例为 3.99%、7.22%、6.53%,占比较小;公司
向天津金米的关联方小米通讯(含其关联方)的销售比例为 0%、9.60%、17.85%,
占比逐年提升;公司向东方数码(含其关联方)的销售比例为 28.49%、16.20%、
9.98%,占比逐年下降。
上述合作模式集合了各合作方的优势和资源,是惯常、合理的商业安排,通
过合资合作公司实现收入和利润的快速增长。但是合作模式带动快速增长不能持
续的风险是存在的,如果公司技术与产品创新减慢,直至不能满足市场需求或开
发出新的市场需求时,或公司创新能力持续下降导致产品被竞争者超越时,将面
临合作效益降低、不能带动快速增长的风险,或将面临合作不能持续的风险。
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发行概况
发行股票类型 境内上市人民币普通股(A 股)
发行股数
本次发行的股票数量不超过 6,800 万股(不含采用超
额配售选择权发行的股票数量),且不低于本次发行
完成后股份总数的 10%。如果本次发行采用超额配售
选择权的,则行使超额配售选择权而发行的股票为本
次发行的一部分,本次发行股票的数量应当根据超额
配售选择权的行使结果相应增加,且超额配售选择权
发行的股票数量不超过本次发行股票数量(不含采用
超额配售选择权发行的股票数量)的 15%。
本次发行仅限公司公开发行新股,不包括公司股东转
让股份。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发
行数量,最终以中国证券监督管理委员会同意注册的
发行数量为准。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过【】万股
保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2019 年 6 月 9 日

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